2020年內蒙古奶業(yè)發(fā)展分析報告

奶業(yè)是內蒙古興區(qū)富民的基礎產業(yè)和優(yōu)勢產業(yè)。得益于國家的扶持、自治區(qū)的重視、社會的關注和行業(yè)的努力，內蒙古充分發(fā)揮國際公認黃金奶源帶優(yōu)勢，砥礪奮進，厚積薄發(fā)，不斷做大做強奶業(yè)，基礎更加穩(wěn)固、態(tài)勢持續(xù)向好。毋庸置疑，奶業(yè)已成為內蒙古最具代表性、最有競爭力的支柱產業(yè)。謀篇定策，再書輝煌，內蒙古始終牢記習近平總書記把奶業(yè)搞上去的殷切囑托，積極推進奶業(yè)全面振興，起步早、方向準、舉措實、成效好，為奶業(yè)主產區(qū)率先實現(xiàn)振興發(fā)揮了重要的示范作用。

一、全國奶業(yè)發(fā)展概況

1、國內市場發(fā)展情況

乳業(yè)20強企業(yè)自建、自控牧場奶牛存欄占全國50%以上，乳制品銷售量和生鮮乳收購量均占全國的70%。新冠肺炎疫情期間，國內乳企堅持不拒收、不壓價，保障奶農收益，充分展現(xiàn)了社會擔當。

新冠肺炎疫情后，乳業(yè)成為逆勢增長的行業(yè)之一，乳企業(yè)績不斷好轉，整個行業(yè)的利潤總額同比降幅不斷收窄，10月利潤總額增幅由負轉正，今年以來首次轉為正值。隨著消費者對健康飲食更加重視，乳業(yè)的未來發(fā)展會更好。根據國家統(tǒng)計局數據，2020年全國液態(tài)奶產量2599.43萬噸，同比增長3.28%；全國干乳制品產量180.95萬噸，同比下降3.09%；全國奶粉產量101.23萬噸，同比下降9.43%，其中12月份產量10.15萬噸，同比下降1.41%。規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入4195.58億元，同比增長6.22%；利潤總額394.85億元，同比增長6.10%，利潤總額增幅轉正，銷售利潤率9.41%。奶業(yè)轉型升級加快推進。全國奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例達到64%，同比提高2.6個百分點。全國荷斯坦奶牛平均單產超過7.8噸，同比增長400千克。

2、出口市場情況

據中國海關統(tǒng)計，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。

2020年我國共計出口各類乳制品4.29萬噸噸，同比減少21.1%，出口額2.2億美元，同比下降49%,12月出口各類乳制品4328.25噸，同比減少11.9%，出口額2296.59萬美元，同比下降29.4%。

干乳制品：2020年我國共出口干乳制品1.3萬噸，同比減少49.6%，出口額1.88億美元，同比降53.2%，，主要三大類，嬰幼兒配方奶粉6726.24噸，占51.9%；煉乳2618.19噸，占20.2%；大包奶粉1624.16噸，占12.5%。

液態(tài)奶：2020年我國共出口液態(tài)奶3.0萬噸，同比增加4.6%，出口額0.33億美元，同比增長8.2%。

3、進口市場情況

據中國海關統(tǒng)計，2020年進口大包粉97.93萬噸，同比-3.5%，進口額32.91億美元，同比+5.4%，均價3361美元/噸，同比+9.2%,主要來自新西蘭占71%、歐盟占12.7%、澳大利亞占7.9%。

2020年我國共計進口各類乳制品328.12萬噸，同比+10.4%，進口額117.06億美元，同比+5.2%,折合生鮮乳1875萬噸，同比+8.3%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

其中，干乳品220.93萬噸，同比+7.8%，進口額103.4億美元，同比+3.8%；液態(tài)奶107.19萬噸，同比+16%，進口額13.67億美元，同比+17.8%。

從進口的主要品類來看，大包粉、嬰配粉進口量略減，其余多數品類，尤其是乳清、奶油以及奶酪和包裝牛奶進口量大幅增長。

二、內蒙古奶業(yè)發(fā)展概況

近年來，內蒙古堅持優(yōu)化資源配置，大力發(fā)展科技助農助牧，積極引進新興養(yǎng)殖技術，大大提高了內蒙古地區(qū)牛奶產業(yè)的發(fā)展速度和產奶供奶的效率，在有關各方的共同努力下，2020年內蒙古奶牛存欄129.3萬頭，增長5.6%；牛奶產量611.5萬噸，增長5.9%；全國第一；內蒙古年度牛奶產量565.6萬噸，加工產值1654.6億元，全國第一；內蒙古奶業(yè)競爭力和奶制品市場占有率位均居全國首位；內蒙古傳統(tǒng)乳制品異軍突起，占全區(qū)乳制品產量近10%。全區(qū)銷售收入500萬元以上乳品加工企業(yè)達到89個，實現(xiàn)銷售收入超百億，全區(qū)還有16家民族傳統(tǒng)奶制品生產企業(yè)、700多戶加工坊，日均加工鮮奶量393.3噸，“小乳品”年產值超過6億元。規(guī)模奶牛養(yǎng)殖收益每頭牛達到了年均5000元左右；全區(qū)牛奶加工產業(yè)規(guī)模居全國第一，產值達到1655億元，成為了超千億級產業(yè)。伊利、蒙牛躍居全球乳業(yè)第五位和第八位，伊利、蒙牛、圣牧高科成為中國奶業(yè)20強企業(yè)。優(yōu)然牧業(yè)躍升全球最大的原料奶提供商。除技術引進、養(yǎng)殖創(chuàng)新以外，內蒙古還在資金投入方面為當地奶業(yè)發(fā)展提供了強有力支持，數據顯示，為了助力新奶業(yè)發(fā)展模式，自治區(qū)每年的財政投入高達4億元，為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)降成本、補短板、增效益，三年內投入中央、地方財政和社會資本資金約158億元，在全國名列前茅，創(chuàng)造了181個“奶農+合作社+公司”。另外，今年自治區(qū)啟動了金融精準服務奶業(yè)振興專項行動，為奶業(yè)全產業(yè)補鏈、強鏈、延鏈發(fā)展提供有力支持，力爭三年內向自治區(qū)奶業(yè)全產業(yè)鏈提供不少于500億元的融資支持，今年金融機構已經累計發(fā)放貸款137億元。積極幫助奶業(yè)企業(yè)進行市場化融資，為56個奶業(yè)項目達成融資意向216億元，目前落地金額已達71.1億元。

1、政策配套扶持

內蒙古把奶業(yè)振興放在更加突出的位置，黨政領導同志親自掛帥指揮，深入一線調研，及時研究部署，下大力氣解決重點難點問題，形成了黨政“一把手”親自抓、分管領導直接抓、責任部門分頭落實、一級抓一級、層層抓落實的工作機制，彰顯了自治區(qū)推動奶業(yè)振興的政治自覺和行動自覺。針對短板弱項，堅持系統(tǒng)謀劃，著力整合好各類政策資源，著力發(fā)揮好政策協(xié)同效應。出臺了《推進奶業(yè)振興的實施意見》，配套了《推進奶業(yè)振興若干政策措施》和《推動全區(qū)民族傳統(tǒng)奶制品產業(yè)發(fā)展若干措施》，分年度制定了《奶業(yè)振興行動計劃》和《推動民族傳統(tǒng)奶制品產業(yè)發(fā)展專項行動總體方案》。近日，再次出臺《自治區(qū)奶業(yè)振興三年行動方案》，從政策上、從措施上進行系統(tǒng)化支持，一體化推動，措施更加細致明晰，為全區(qū)奶業(yè)高質量發(fā)展、為率先實現(xiàn)奶業(yè)振興奠定了堅實基礎。

2、加工產值情況

液態(tài)奶：根據國家統(tǒng)計局數據，2020年全國液態(tài)奶產量2599.43萬噸，同比增長3.28%，其中12月產量234.28萬噸，同比下降2.30%。其中，河北產量347.56萬噸，同比增長2.32%，占全國總產量的13.37%，位居全國第一位；內蒙古產量318.92萬噸，同比增長17.02%，占全國總產量的12.27%，位居全國第二位。

干乳制品：根據國家統(tǒng)計局數據，2020年全國干乳制品產量180.95萬噸，同比下降3.09%，其中12月份產量16.85萬噸，同比增長4.19%。其中黑龍江產量最高，41.05萬噸，同比增長5.44%，占全國總產量的22.69%位居全國第一位；內蒙古產量19.37噸，同比增長6.44%，占全國總產量的10.15%，位居全國第二位。

奶粉：根據國家統(tǒng)計局數據，2020年全國奶粉產量101.23萬噸，同比下降9.43%，其中黑龍江產量40.01萬噸，同比增長3.02%，占總產量的39.52%，位居全國第一位；內蒙古產量9.58萬噸，同比增長14.90%，占總產量的9.46%，位居全國第四位。

據了解，大量進口乳制品作為原料進入了乳品加工業(yè)的再生產，如進口原干酪用于生產再制干酪，進口乳清粉脫鹽處理生產食品級乳清粉等等，因此有些省份本地生鮮乳產量并不高，但干乳制品產量仍然較大。

今年，內蒙古啟動了金融精準服務奶業(yè)振興專項行動，為奶業(yè)全產業(yè)補鏈、強鏈、延鏈發(fā)展提供有力支持，力爭三年內向內蒙古奶業(yè)全產業(yè)鏈提供不少于500億元的融資支持。

面向未來新發(fā)展，內蒙古將圍繞《奶業(yè)振興三年行動方案（2020—2022年）》，聚焦“五個一流”，建設一流種源基地、建設一流飼草料基地、建設一流奶源基地、打造一流加工企業(yè)，做強一流產品創(chuàng)建一流品牌，以更加有利的舉措、更加扎實的行動，率先在全國實現(xiàn)奶業(yè)振興。

3、生鮮乳及飼料價格

內蒙古、河北等10個奶牛主產省份生鮮乳平均價格4.17元/公斤，同比上漲9.1%。

國家農業(yè)農村部數據顯示，2020年以來，玉米價格不斷上漲，12月第三周全國玉米平均價格為2.63元/公斤，同比增長25.2%，豆粕價格3.44元/公斤，同比增長4.6%。與此同時，奶牛干物質主要來源苜蓿草的到港價也從2017年的290美元/噸上漲至360美元/噸左右，這些整體拉高了原奶0.2元~0.3元/公斤的成本，現(xiàn)階段，規(guī)?；笮湍翀龅脑躺a成本在3.5~3.7元/公斤，而歐洲的原奶成本在2.2~2.6元/公斤，新西蘭的則更低，生產成本比奶業(yè)發(fā)達國家高40%-60%。主要原因是土地成本較高，國外牧場大多是自有土地，國內需要租用土地；另一方面國內采用工業(yè)圈養(yǎng)，飼料中苜蓿等依賴進口，而國外多是家庭式牧場，采取放牧的方式，成本更低。

雖然生鮮乳價格暴漲，但受制于飼料價格高，牧場和奶農端實際盈利并沒有明顯增長，玉米、苜蓿草、燕麥草等飼料成本都依賴進口，海外疫情影響下，進口受阻，是造成國內飼料價格大幅上漲的主要原因。此外，人工費、管理費、環(huán)保等相應支出也有增加，這些因素都進一步蠶食了生鮮乳制造環(huán)節(jié)的盈利空間。

現(xiàn)階段生鮮乳平均價格已攀升至4.13元/公斤，但實際情況是，國內生鮮乳緊缺經引發(fā)的加價搶購?，F(xiàn)在乳品企業(yè)要應對元旦和春節(jié)兩個消費旺季，要提前儲備奶源，加之內蒙古及東北主要產奶區(qū)受低溫影響，產奶量下降，市場呈現(xiàn)缺奶的狀態(tài)。

三、展望未來

我國奶業(yè)將迎來更大的發(fā)展空間。目前，奶業(yè)發(fā)展正站在新的歷史起點。雖然我國人均奶類消費量還很低，但未來隨著人口的增長、經濟收入的增加和膳食理念的改善，奶類消費一定持續(xù)剛性增長。按專家預測，2025年達到人均40千克，增量近1000萬噸。隨著三四線消費者飲奶頻率從過去的營養(yǎng)品向必需品轉變，其預計2023年將是中國乳業(yè)第二個黃金高峰階段的起點。而到2030年時整個乳制品的消費量按收入計算在目前的基礎上應該翻了一番，屆時將在6500萬噸甚至到7500萬噸?！笆奈濉逼陂g，各級政府堅持把奶業(yè)發(fā)展作為農業(yè)現(xiàn)代化的先行軍，著力降成本、優(yōu)結構、提質量、創(chuàng)品牌、增活力，努力破解供需結構不匹配、國際競爭力不強等問題。

1、持續(xù)推動奶價定價協(xié)調機制

推動奶業(yè)振興、提升全產業(yè)鏈，首先需要穩(wěn)定養(yǎng)殖加工的利益鏈。與發(fā)達國家的奶農合作、聯(lián)辦乳企、利益高度聯(lián)結不同，我國奶業(yè)養(yǎng)殖加工分離，利益聯(lián)結松散。“奶多時拒收，奶少時搶奶”，導致生鮮乳市場價格波動，對奶業(yè)發(fā)展造成不利影響。

穩(wěn)定奶價，就是穩(wěn)定生產者預期，對于穩(wěn)定奶業(yè)利益鏈、實現(xiàn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有積極意義。依托地方奶業(yè)管理部門和行業(yè)協(xié)會，根據飼養(yǎng)成本、合理利潤等因素，構建起多方參與、科學合理的生鮮乳價格形成機制。建立生鮮乳價格協(xié)商機制，發(fā)布生鮮乳交易參考價格，督促乳企和奶農規(guī)范執(zhí)行，穩(wěn)定雙方合理收益，推動奶業(yè)率先實現(xiàn)振興發(fā)展。

2、充分利用政策，提升綜合競爭力

找準新定位，把握“十四五”時期國民經濟和社會發(fā)展大勢，研究奶業(yè)總體發(fā)展思路和重點方向，充分發(fā)揮政策優(yōu)勢，穩(wěn)固根本，補齊短板，重點推進利益聯(lián)結機制，重點加強開拓創(chuàng)新，通過科技創(chuàng)新、理念創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，通過科學的現(xiàn)代奶業(yè)評價，不斷提升奶業(yè)綜合競爭力。

3、把握消費趨勢，促進國內國際雙循環(huán)

開展消費調研，把握消費趨勢，緊貼消費需求，優(yōu)化產品結構，實現(xiàn)消費升級。疫情不僅增加了乳品消費，還改變了消費模式，要以此為契機，豐富產品結構，創(chuàng)新消費形式，推動線上線下互動發(fā)展，更好地滿足消費者對乳品的高品質、多樣化、便利性的需求。

加強品牌創(chuàng)建，做強做優(yōu)民族奶業(yè)。逐步提升奶源自給率，夯實國內市場和資源，充分發(fā)揮內需潛力，暢通國內大循環(huán)，促進國內國際雙循環(huán)。主動修煉，提升內功，培育我國奶業(yè)參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢。

（執(zhí)筆：李陽）

內蒙古農牧業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會乳產業(yè)分會

2021年1月18日